油气装备与服务：国家安全监管总局新闻发言人黄毅7月29日在国新办举行的发布会上表示，国务院将组成油气管道隐患整改领导工作小组，要加大这方面的资金投入。我们认为，中国单位油气管道保有量还低于美国水平，且安全事故频发，未来国家对于油气管道建设和安全监控方面将会持续加大投入，相关受益公司为恒泰艾普、安控科技、新兴铸管、杰瑞股份。
铁路设备：7月31日，连淮扬镇铁路可行性研究报告在淮安通过专家组评估，总投资447亿元，工期4.5年。我们认为，铁路新线规划调研评估不断推出，对确保十三五期间的铁路投资具有重大的保障意义，预计十三五国家铁路网将进一步加密，铁路投资还将维持一定的增速，维持铁路设备行业增持评级，受益公司为中国北车、中国南车、北方创业、永贵电器。
冷链：从于26日在杭州闭幕的2014年度全国药品冷链物流大会上获悉，随着有关部门监管力度的加大，浙江药品冷链物流监管正渐趋规范。我们认为，随着药品监管力度加大，国内需冷链运输的药品占比逐年提高，将成为冷链物流发展的新增长点，但短期内增长点依然是疫苗、血液制品，诊断试剂目前还处于研发投入期，长期增长潜力较大。行业将迎来快速发展期，推荐雪人股份、烟台冰轮、汉钟精机。
消防设备与工程：近日，兰州市政府常务会议通过兰州市财政局2014年预算消防车辆器材购臵款2250万元。我们认为，消防行业年市场容量约1500亿元，其中仅消防车年市场需求就超100亿元，下游需求主要集中在省消防总队及地方消防支队，主要以招标形式进行，产品质量是企业最核心的竞争力，地方壁垒相对较小，看好威海广泰、海伦哲消防车的成长性。
总体观点：围绕成长与变革，重点推荐徐工机械、东方电热、亚威股份、巨星科技、豪迈科技、中国船舶。
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