油气装备与服务:国家安全监管总局新闻发言人黄毅7月29日在国新办举行的发布会上表示,国务院将组成油气管道隐患整改领导工作小组,要加大这方面的资金投入。我们认为,中国单位油气管道保有量还低于美国水平,且安全事故频发,未来国家对于油气管道建设和安全监控方面将会持续加大投入,相关受益公司为恒泰艾普、安控科技、新兴铸管、杰瑞股份。
铁路设备:7月31日,连淮扬镇铁路可行性研究报告在淮安通过专家组评估,总投资447亿元,工期4.5年。我们认为,铁路新线规划调研评估不断推出,对确保十三五期间的铁路投资具有重大的保障意义,预计十三五国家铁路网将进一步加密,铁路投资还将维持一定的增速,维持铁路设备行业增持评级,受益公司为中国北车、中国南车、北方创业、永贵电器。
冷链:从于26日在杭州闭幕的2014年度全国药品冷链物流大会上获悉,随着有关部门监管力度的加大,浙江药品冷链物流监管正渐趋规范。我们认为,随着药品监管力度加大,国内需冷链运输的药品占比逐年提高,将成为冷链物流发展的新增长点,但短期内增长点依然是疫苗、血液制品,诊断试剂目前还处于研发投入期,长期增长潜力较大。行业将迎来快速发展期,推荐雪人股份、烟台冰轮、汉钟精机。
消防设备与工程:近日,兰州市政府常务会议通过兰州市财政局2014年预算消防车辆器材购臵款2250万元。我们认为,消防行业年市场容量约1500亿元,其中仅消防车年市场需求就超100亿元,下游需求主要集中在省消防总队及地方消防支队,主要以招标形式进行,产品质量是企业最核心的竞争力,地方壁垒相对较小,看好威海广泰、海伦哲消防车的成长性。
总体观点:围绕成长与变革,重点推荐徐工机械、东方电热、亚威股份、巨星科技、豪迈科技、中国船舶。
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